疫情之下，学校延期开学，为了做到“停课不停学”，各级各类学校将开展网络教学。在线教育从未受到如此关注，在线教育产业近年来也备受资本青睐，站上互联网行业风口。

　　教育部近期在全国开展教育App备案，给看清在线教育行业概貌和城市布局提供了便利。

　　教育部办公厅2019年11月印发《教育移动互联网应用程序备案管理办法》，要求各地于2019年12月1日至2020年1月31日前完成对现有教育App的备案工作。截至目前，教育部已分三批公布了共1928个教育App备案信息。新东方、好未来、科大讯飞等在线教育头部公司均备案了不少产品。

　　包括在线教育在内的移动互联网产业也是城市竞争的舞台，在线教育发达的城市中，北京一枝独秀，备案产品数量、头部公司数量遥遥领先，成都、杭州引领第二梯队，合肥、武汉、郑州、上海等城市亦形成了较雄厚的在线教育产业。

　　在线教育产业明显不同于其他互联网产业，不是一个“赢者通吃”的业态，这给了非头部在线教育公司生存的机会，也给了非一线城市以产业集聚的机会。这些城市的在线教育布局有何特点，此次疫情对在线教育产业及相关城市竞争力带来哪些影响？

　　“在线教育之城”不同梯队

　　北京是国内在线教育最发达的城市，共有251家机构（包括个别分批次备案了不同产品的机构）备案了612款教育App，超过排在2-8位城市的产品数量总和。这与北京市发达的教育、科技和资本资源密不可分。备案的机构除了企业，还包括高校和事业单位。

　　成都、杭州构成了在线教育第二梯队，分别有74、63家机构备案了165、112款教育App。这是两个互联网经济蓬勃兴起的城市。智联招聘发布的《2019年互联网产业人才发展报告》显示，成都位列互联网人才求职意向地第五位，仅次于北上广深。杭州市近年来则在阿里巴巴等巨头的引领下，在电子商务、互联网金融、高科技等产业发展迅速。

　　第三梯队的竞争较为激烈，合肥、武汉、郑州、上海、长沙、济南、广州、苏州备案的教育App数量相差不多。

　　值得注意的是，与北京并列的一线城市上海、广州、深圳，在线教育App备案数量却差距明显，分别只有54、48、33个。

　　尽管梯队层次明显，但这掩盖了在线教育从一线城市向二线城市转移的趋势。这是因为一些头部公司在从北京向武汉等地布局，设立平行总部或教学研发中心，但产品备案信息仍显示所在地为北京，而非流入城市。

　　比如武汉吸引在线教育公司的风头正劲。根据公开信息，尚德机构、猿辅导、学霸君、精锐教育、火花思维、掌门1对1、51talk等都已经入驻武汉光谷。尚德机构在光谷设立平行总部，购买了超过7万平方米办公楼。但这些公司都未在武汉推出单独的产品，从而未体现在备案名单中。

　　非一线城市中，成都已展露出一定的产业竞争力，孵化出了百词斩等全国性的在线教育品牌。这些非一线城市很多主动抛出了橄榄枝，为在线教育公司开出优惠条件。武汉、成都、郑州、济南、长沙等城市的很多备案机构都注册在高新区或自贸区片区。

　　二、三梯队城市为何在竞争中具有后发优势？这得益于较低的人力资源成本。

　　“在北京，一个稍有经验的开发工程师，薪资至少是税前2.5万元，而企业需要额外支出的社保和公积金费用为8166元，算上办公成本则每月高达3.6万元，这还是一位研发工程师，如果有50位，再加上年终双薪等行业惯例，仅这部分用工成本就高达2500万元。”一名在线教育机构负责人说。

　　在教学岗位方面，虽然非一线城市的名师数量有限，但在线教育还需要大量辅导老师，这个岗位对教学、教研能力要求低，主要工作是督促学生、批改作业或答疑，一般大学毕业生经培训后即可上岗。非一线城市可以大量供给此类人员。

　　非一线城市对于在线教育公司还有一定的市场辐射意义。“一块屏幕改变的命运”让位于成都的东方闻道网校尽人皆知，目前这所网校辐射了西南、西北多省市。

　　“互联网技术下，北京在线教育公司的产品当然也可以覆盖至偏远地区，但教育不止是产品的覆盖，还需要开展一些人员培训、市场营销等，这就使得一些区域中心城市的机构更有优势。”上述在线教育机构负责人说。

　　头部公司如何布局

　　几乎所有的在线教育头部公司都集中在京、沪两地。好未来、新东方是全球市值第一、第二的教育公司，两家公司分别备案了31、16款教育App。

　　为何实力相当的两家公司数量差别却很大？这与各自战略有关，好未来正在向一家教育科技公司转型，而新东方董事长俞敏洪曾多次表示，自己不是一个愿意冒风险的人。2020财年第一季度，新东方的在线业务收入占比只有4.3%，远低于好未来的15%。

　　跟谁学是目前国内市值第一的在线教育公司，市值约88亿美元，其同样位于北京，备案了两款App。

　　14家头部在线教育公司中，好未来、新东方、猿辅导、VIPKID等9家位于北京，掌门、一起教育、流利说、学霸君等4家位于上海。不久前在美上市的网易有道，尽管大股东网易总部位于杭州，但网易有道注册在北京。

　　科大讯飞是头部公司中唯一的例外，其总部位于合肥。科大讯飞是教育信息化和AI领域的龙头，目前正在通过收购和合作等方式进入教学领域，其备案了30款教育App，其中包括两家位于北京、广州的合资公司备案的产品。

　　从备案信息中，还可窥见一些在线教育公司的战略迹象。互联网巨头字节跳动已进军在线教育，最早推出的是在线外教产品Gogokid和Aikid。此后，字节跳动被曝内部测试另一款产品汤圆英语，这款App已完成了备案，并于今年1月正式上线。

　　钉钉和企业微信是两款隐秘的在线教育巨头，位列备案名单之中。这两款商务通讯产品都已嵌入教育模块，它们拥有一流的底层技术和庞大的用户基础疫情期间，国内多个地区都在准备免费使用钉钉开展直播教学。

　　在线教育竞争走势

　　目前，1928个教育App完成了备案，这不由得让人担心，竞品如此密集，在线教育作为互联网业态，这么多玩家能否全部生存下去？

　　“教育行业没有网络效应，所以做不到赢者通吃。哪怕好未来和新东方做得再大，在整个教培市场里也只占很小的份额。”在线数学思维启蒙产品豌豆思维创始人张洁说,“所谓网络效应，是指一个新人加入某个网络里面以后，会让整个网络的价值变大。比如打车软件，选择这款打车软件的乘客越多，越会让司机受益，反之亦然。因此，大家只用这一款打车软件就够了。”

　　“但教育并非如此，一个在线教育机构增加一个学员，会让其他学员受益么？不一定，他们之间可能还是竞争关系。这就决定了在线教育不会是赢者通吃的行业。”他说。

　　事实上，相当数量的教育App其实都是在地化产品。比如安徽皖新金智教育科技有限公司备案了35款App，但绝大多数是安徽省内中小学校的移动校园App。这是安徽新华传媒股份有限公司的控股子公司，地方教育系统资源深厚。中国移动备案了38款App，大多数也是各省移动公司为当地教育部门开发的教育信息化产品。

　　疫情给了在线教育意外的发展机会。

　　“目前教育部门提出网上学习，有利于强化学生的在线学习行为。一些大的线下培训机构也在通过线上方式服务，又进一步把学生的行为习惯推到线上去。此外，一些线上机构也在尝试性地加大服务，去做一些免费的课程。”跟谁学创始人陈向东说到。

　　大班直播网校是目前最火的在线教育赛道。“当越来越多的家长和学生选择在线教育的时候，某种意义上讲，流量会变得便宜。”陈向东说。

　　陈向东预计，对于头部的在线教育机构而言，2020年第一季度寒假班基本上结束了，疫情对业绩可能不会带来影响，业绩影响在第二季度可能会有显现，但在第三季度可能会显现得更加明显。“当然，我也不觉得在线教育机构的营销成本会因此大幅下降，因为竞争仍是存在的。”

      （原文来源：21世纪经济报道）